根据 Q1 市场变化调整固收与权益比例，增配短久期信用债。

讨论 BVI 控股公司设立方案，确认法律尽调范围。

制定 2026 年度跨境税务优化方案，涉及 CRS 申报准备。

年度资产审查面谈，讨论慈善基金设立意向。

对客户现有资产结构进行全面诊断，识别风险敞口与优化空间。

审核客户 KYC 资料完整性，补充财富来源证明文件。

设计家族信托整体资产配置方案，包含固收+另类双策略组合。

启动新加坡控股公司注册流程，对接当地律所完成章程草拟。

更新客户台账，归档 2025 年度全部交易记录与合同文件。

出具 2025Q4 投资组合季报，收益率 +6.2%，跑赢基准 1.8%。

评估中美税收协定变化对客户 BVI 架构的潜在影响。

讨论新加坡 EP 签证申请方案，梳理所需材料清单。

完成年度合规尽调，更新客户风险评级为低风险。

归档 2025 年度全部投资凭证与银行对账单。

根据年度沟通更新客户画像，新增慈善基金与教育信托意向。

研究葡萄牙黄金签证最新政策变化，评估对客户居留规划的影响。